2026年の自動車産業を展望するにあたり、分析作業の複雑さはこれまで以上に大きくなっている。現在の産業発展を正確に観察するためには、「二つの結合」が必要である：まず、自動車産業をマクロ経済発展の枠組みの中でその行方を見極め、業界内部の視点に限定されないようにしなければならない。産業の外から産業を見ることで、はじめて発展の法則をより深く理解できる。次に、自動車産業の発展動向を通じてマクロ経済を逆に見ることもできる。国民経済の支柱産業として、自動車業界の動向は往往にして全体の経済動向を反映している。この二つを相互に参照することで、はじめて自動車産業の特徴と趨勢をより正確に把握することができる。上述の視点に基づいて、以下の12の発展トレンドを整理した。

一、自動車産業の国家戦略的地位が一層顕著となった

将来、自動車産業は国民経済と科学技術革新システムにおける役割を引き続き強化していく。

経済貢献から見ると、自動車製造業の営業収入は製造業全体の約10％を占め、自動車消費は社会消費品小売総額の約10％を占めています。さらに、長期的に比較的安定した成長を維持しており、経済成長の安定と期待の安定において代替のきかない支えとなっている。

対外開放の観点から見ると、高水準の開放を推進する背景の下で、自動車産業は中国の高品質な生産能力を代表し、グローバルな競争と協力に参加する重要な分野の一つとなっている。

科学技術革新の観点から見ると、知能化の段階では、半導体、人工知能などの先端技術が往往として自動車シーンでまず大規模に実用化され、新たな生産力の重要な応用シーンとなっている。このような大きなシーンによる牽引がなければ、多くの新技術や新業態は成熟しにくい。したがって、自動車産業は自らの発展の鍵となるだけでなく、日増しに科学技術革新を牽引する中核的力となっている。

また、自動運転は国際的な科学技術競争の重要な焦点となっており、我国はこの分野で一定の先行優位性を築いている。今後5年間で、中国の自動運転ソリューションは多国籍自動車メーカーと深く融合し、一部の技術は徐々にグローバルな応用が実現する見込みである。

二、産業が高収益、ハイテク、高付加価値の新たな発展モデルへと進化する

現在、従来の規模とコスト駆動の発展モデルはすでに課題に直面しており、自動車産業は新たなモデルを模索しなければならないが、その核心は「三高」と概括できる：

ハイテク駆動：人工知能、大規模モデルなどの技術が自動車産業と深く融合するにつれて、同産業は従来の装備製造からハイテク産業へと転換しつつある。将来の企業の核心競争力は製造能力だけでなく、科学技術革新能力により重点が置かれるようになる。

高収益の支え：ハイテクは高額な投資と迅速なイテレーションを意味し、持続不可能な発展方式を避けるために、合理的な収益水準に頼らなければならない。

高価値の認可：新たなモデルの構築には資本市場と金融システムのサポートが必要である。市場からの高価値の認可を得ることで初めて、企業は好循環を形成し、技術研究開発とグローバル展開に継続的に投資することができる。

三、国内自動車市場は高販売台数、低成長の段階に入った

最近、複数の自動車メーカーと交流したところ、企業は自社の発展に自信を持っているものの、業界全体としては来年は多くの課題に直面すると認識していることが分かった。共通の見解として、2026年には国内自動車市場が「高販売台数、低成長」という新たなサイクルに入るとのことだ。年間販売台数は2800万台を突破し、2030年までに3000万台前後で安定する見込みで、一定の規模を形成する。今後の成長の重要な突破口は、より多く国際市場からもたらされるだろう。

四、新エネルギー自動車の保有比率が急速に上昇

新エネルギー自動車は依然として産業成長の核心的原動力である。2026年には、我国の新エネルギー自動車販売台数（輸出を含む）が2000万台を突破する見込みだ。この規模は象徴的な意義を持っている－早期の販売台数がわずか数万台だったのに対し、まもなく2000万台の時代を迎えることになり、中国の新エネルギー自動車の発展スピードは世界の注目を集めている。

業界は、浸透率だけを議論するのではなく、新エネルギー自動車の保有台数に占める割合により注目すべきであることに留意する必要がある。2025年には保有台数に占める割合が10％を超え、2026年には15％に、2030年には30％に達する見込みである。保有台数の観点から見ると、新エネルギー自動車にはまだ広い発展の余地がある。

五、新世代バッテリー技術が産業化実現期に入る

バッテリー技術は新エネルギー自動車の核心競争力である。近年、全固体電池が業界の焦点となっている。現在、すでに自動車メーカーが2026年に全固体電池を搭載することを発表しているが、業界の専門家はその多くが「準固体」電池に属すると見ている。全固体電池は2027年頃に小規模な実証応用段階に入る見込みである。

技術路線において、全固体電池の発展方向は徐々に収束しつつあります。硫化物路線はすでに産業化段階に入り、酸化物路線なども開発が加速しています。全体として「多元的な発展と徐々な集中」の傾向が見られます。コストの制約により、固体電池は初期段階では主にハイエンド車種に応用される見込みです。2030年までに、エネルギー密度が500Wh/kgに達する固体電池が初步的な大規模応用を実現すると予測されています。

六、アシストドライブの規模化普及の実現

中国はアシストドライビング分野で、ヨーロッパや日韓に対して一定のリード優位性を形成している。2026年はアシストドライビングの規模化普及にとって重要な年となる。最近、複数のスマートドライビングソリューションサプライヤーと自動車メーカーが普及加速目標を提出し、その核心はアシストドライビングを「万元時代」から「千元時代」へと推進することにある。コスト低下がアシストドライビングの急速な浸透を支え、L2レベルのアシストドライビングが主流車種の標準装備となり、浸透率は70％を超えると予想される。より象徴的なのは、10万元クラスの経済型電気自動車にも広く搭載されることだ。中国サプライチェーンの大規模な工業化能力がこのブレークスルーを実現するための重要な支えとなっている。

７．インテリジェント化のためのキーテクノロジーの絶え間ないブレークスルー

自動車メーカー、半導体企業、および自動運転企業の集中投資に伴い、車載コンピューティング能力、大型チップ、車載モデルなどのキーテクノロジーは継続的に画期的なブレークスルーを遂げる見込みである。自動車企業は「AI駆動のテクノロジー企業」への転換を加速させている。インテリジェンス分野への投資は業界の共通認識となっている。自社開発であろうと提携開発であろうと、インテリジェンス分野への投資を削減する企業はない。

八、自動車の海外進出は規模の飛躍、地域拡大、モードのアップグレードを呈している

中国の自動車産業にとって、海外進出は重要な成長の原動力となっています。2026年には、中国の自動車輸出（ガソリン車と新エネルギー車を含む）が800万台を突破し、2030年までに海外市場向けの供給量が1000万台に達する見込みです。輸出構造において、新エネルギー車が主要な成長源となっています。「グローバル・サウス」市場が新たな拡大方向となりつつあり、ヨーロッパは依然として高価値の戦略市場です。海外進出のモデルも、単一の貿易輸出から多様化・現地化モデルへと進化し、世界的な環境の複雑な変化に対応しています。

九、中国市場の変化に対応するため、多国籍自動車メーカーが転換を加速

現在、国内には約45社の多国籍自動車メーカーと10万社を超える自動車部品企業があり、そのうち外資系および合弁企業が1万社を超え、多国籍企業が産業における重要な地位を占めていることが伺える。しかし近年、多国籍自動車メーカーは市場構造の「はさみ差」の変化に直面している：5年前には合弁ブランドが国内乗用車市場で約64％を占めていたが、現在では自主ブランドの割合が65％にまで上昇した。

多国籍自動車メーカーは深刻な調整を急ぐ必要があり、主に二つの面に現れている。一つは「中国で、中国のために」、つまり中国での研究開発投資を拡大し、独立した研究開発システムを構築し、経営判断を現地に傾けることである。かつての「研究開発は海外、経営判断は海外、生産は国内」というモデルは根本的に変化し、「研究開発は国内、経営判断は国内」という新たなトレンドとなっている。もう一つは「中国で、世界のために」、つまり中国での研究開発成果と製品を世界市場に押し出し、多国籍企業の海外ネットワークとブランド優位性を活用して、中国技術と世界市場の接続を実現し、これも中国自動車の海外進出に新たな道筋を提供している。

十、自動車産業とロボット、低空経済の融合が加速する

自動車産業は具身ロボット、低空経済と深い融合を形成している。これは主に二つの共通基盤に基づいている：第一に、三者はサプライチェーン上で高度に共有（重複度約70％）していること；第二に、人工知能が一致した技術基盤として、産業の境界を打破していることである。

現在、クロスオーバーは「双方向融合」の傾向を示しており、自動車メーカーがロボットや低空経済分野に進出する一方で、ロボット部品企業も自動車サプライチェーンに参入しています。この融合は2025年にはすでに始まり、2026年にはさらに深まる見込みです。新たな産業形態が現れ、多くの企業がこの3つの分野を同時にサービス対象としており、単一の業界で定義づけることが難しくなっています。このため、関連業界団体はクロスオーバープラットフォームを設立し、こうした企業が顧客開拓や標準の連携などの共通課題を解決するための推進を進めています。

2026年には、より多くの自動車メーカーがロボット及び低空経済の分野に参入し、クロスオーバー融合のトレンドが一層顕著になる見込みだ。例えば、速騰や禾賽などの従来は主に自動車業界にサービスを提供していたライダー企業は、2025年第2四半期時点でロボット事業における成長率が6倍に達し、まさに融合トレンドの生き生きとした現れである。

十一、自動車サービスが業界の新たな成長点となる

製造工程の利益幅が縮小するにつれ、自動車産業はサービス化への延伸を余儀なくされている。自動車サービスの内容は、従来の修理、金融、保険をはるかに超え、デジタルサービス、ソフトウェアアップグレード、エネルギーサービス、AI遠隔診断などの新興サービスが急速に台頭し、「伝統サービス＋新興サービス」という多元的な業態を形成している。これらのサービスは自動車メーカーが直接提供することも可能だが、サードパーティのサービス機関の発展を牽引し、自動車業界の「第二の成長曲線」となる。2030年までに、スマート新エネルギー自動車の後市場規模は5兆元に達し、自動車製造業の規模（約4兆元以上）とほぼ匹敵する見込みである。

十二、業界政策の重点が規範管理と消費促進に転換

産業の急速な発展に伴い、自動車業界が直面する課題はますます複雑化しており、政策システムは新たな段階の要求に適応する必要があります。2026年には以下の3つの側面に重点を置く必要があります：

一つは安全問題である。販売台数と保有台数が絶えず増加するにつれて、自動車の安全性は全社会が注目する焦点となっており、安全の底線を厳格に守り、基準と規制を強化しなければならない。

第二に、発展の問題である。中央経済工作会議では、業界の「内巻き」現象と悪性競争を防ぐことを明確に要求しており、自動車業界は伝統的なモデルを率先して打破し、健全な競争のエコシステムを構築する必要がある。政策は指導と支援を強化すべきである。

三つ目は規制と革新のバランスの問題である。L3レベルの自動運転パイロットが実施され、L2、L3、L4レベルの技術が急速に導入される中、知能革新を支援しつつリスクを効果的に防ぐ方法が重要な課題となっている。

このため、2026年の自動車業界政策は「三つの面からの推進」の形態を呈する：基準の引き上げ、厳格な監督、規範の強化。同時に、政策は自動車消費の促進に継続的に力を入れ、新エネルギー車を内需拡大の重要な手段として位置づけ、下層市場の潜在力を重点的に掘り起こし、充電、修理、金融などの使用環境を整備することにより、長期的で体系的な消費牽引メカニズムを形成する。

経済的インセンティブと環境最適化を組み合わせることによってのみ、中国の自動車市場が安定して健全に発展し、国民経済成長に堅固な支えを提供することができる。

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