欧州の自働車メーカーと、すでに不足している部品サプライヤーは厳しい1年になるでしょう。

欧州電気自動車市場の成長の見通しが低下し、中国の自動車メーカーがより庶民に親しみやすいモデルを持ち込むにつれて、欧州の自動車メーカーが直面する競争圧力もますます大きくなっている。

画像提供:ハネウェルさん

 

こうした状況を背景に、欧州の自動車メーカーは自国市場での挑戦に対抗して、競って電気自動車のコストを削減したり、2万5000ユーロの安価な電気自動車モデルを発売しています。

また、欧州の自動車メーカーもサプライヤーに圧力をかけ続けていますが、新型コロナウイルスの感染拡大で多くの零細企業がサプライチェーンの問題で深刻な打撃を受けている中、欧州の自動車メーカーが、すでに人員削減が始まっているサプライヤーからどれだけのコストを削減できるかが大きな問題となっています。

 

需要の低迷と競争の激化で、欧州の自動車メーカーは大きなプレッシャーを感じてい

2023年、欧州市場の純電気自動車の販売台数は前年比28%上昇しましたが、業界は今年の欧州純電気自動車市場の成長を楽観視していないようです。

ブルームバーグ・インテリジェンスのアナリストであるマイケル・ディーン氏とジリアン・デイビス氏は最近、「消費者の純粋な電気自動車への関心が冷え込んでいるため」、今年の欧州の純粋な電気自動車の市場シェアは「停滞する可能性がある」とし、16%までの小幅な増加にとどまると予想しています。シティアナリストは、" euの純粋な電気自働車の販売増加は、今年は増加しません。"関連データによると、1月、euの純電気自働車の販売台数は12月に比べて42.3%減少しました。

現在、欧州電気自動車の需要が低迷しているのは、様々な要因によるものです。車を購入した消費者は、予期せぬソフトウェアの不具合、低い再販売価値、高い運営コストに直面します。メンテナンスが複雑なため電気自動車の保険料は従来の車に比べて高く、例えばイギリスでは2倍になります。メインストリームの買い手にとっては、負担能力が最大の障害になるかもしれません。

写真提供:上海汽車

 

これと同時に、中国の自動車メーカーが欧州市場でもたらす競争圧力も絶えず拡大しており、bydや上海自動車などの中国の自動車メーカーは競って現地消費者に高品質で安価な電動モデルを提供しています。

ジュネーブモーターショーでは、中国の自動車メーカー各社が華やかに輝きました。今週、新型コロナウイルスの感染拡大で4年間中断されていたジュネーブモーターショーが正式に戻ってきて、中国の自動車ブランドが今回のショーで「空の半分」を占めたようです。

これまでのジュネーブモーターショーには、ヨーロッパの大小の自働車メーカーの最新技術や製品が集結しましたが、ドイツのベンツやbmw、アウディ、フォルクスワーゲン、それにトヨタやヒュンダイなどのアジアのブランドは参加しませんでした。

ルノー、ダキア、比亜迪とそのサブブランドである騰勢と仰向、Lucid、上海MGと智己、そしてイタリアのデザイン会社であるピニンファリーナの9つの主要ブランドのみが出展しています。

ジュネーブモーターショーでは、同社の全4車種(L6を含む)が初披露され、MGはM3を披露します。見上げるU8、騰勢N7、騰勢D9、ウォンプラス(ATTO 3)、ドルフィン&シールズなどの車種も出展されます。

画像提供:ルノーさん

 

注目すべきは、ルノーグループ傘下のルノーとダッチアブランドが、中国のライバルと競争できるモデル、ルノーR5小型電気自働車とダッチアチェンジスプリングをモーターショーで披露したことです。外信は、ルノーが「欧州電気自動車の戦い」を始めたとまで報じています。

クリーンテクニカのデータによると、ダキアスプリングは欧州で最も安価な純粋電気自動車の1つで、2023年に欧州で59,331台が販売され、欧州で2023年に最も売れた10大電気自動車モデルの1つです。ルノーR5の販売価格は約2万5000ユーロで、価格に敏感な欧州の消費者にも競争力のあるモデルの一つです。

しかし、価格競争力だけでなく、中国車の欧州でのブランド認知度や影響力もますます高まっている。2023年には欧州新車安全評価協会(Euro NCAP)から5つ星の安全評価を獲得しました。2つのモデルともに、大人の乗員保護および子供の保護試験プログラムに89%と87%の高い評価を得ています。bydのシールズは、2024年の欧州カー・オブ・ザ・イヤーの候補にもノミネートされました。受賞すれば、中国で初めての受賞となります。

 

欧州の自動車メーカーが電気自動車の「戦い」に勝つのはコスト削減

現在の市場の状況と傾向から見て、欧州の車メーカーが電気自働車の「防衛戦」に勝ちたい核心は依然としてコスト削減にあります。

電気自動車(特に欧州製電気自動車)が普及しにくい要因の一つとして、コストの高さが挙げられてきましたが、中国の自動車メーカーはコスト面で大きな強みを持っていることが知られており、価格設定に大きな余裕を持っています。

いくつかの面から見ると、欧州と中国の自働車メーカーのコストの違いは、サプライチェーンシステムの違いから明らかです。

欧州の自動車メーカーは、外部サプライヤーに依存しているだけでなく、内燃機関車と電気自動車のサプライチェーンが独立しています。部品、技術、規制要件、リスク管理戦略の違いは、欧州の自動車メーカーが従来の内燃機関車と電気自動車に異なるサプライチェーンを維持することを促していますが、これは物流上の課題、複雑さ、潜在的に高いコストをもたらす可能性があります。

中国の競合他社は違います。中国の自働車メーカーは高度に垂直統合されたサプライチェーン(重要部品の設計、製造、組立、販売、アフターサービスなど)を持っていて、部品の製造から最終的な販売とサービスまで、自働車の生産プロセス全体のコントロールと管理を実現しています。したがって、より良いコストを制御し、効率を向上させ、ブランド価値と市場競争力を強化します。

フォードの最高経営責任者(ceo)であるジム・ファーリー氏もこの点について「私はbydが好きです。完全な垂直統合です」とbydを称賛している。bydは自主的に電気自働車と電池、電机などの部品を生産することで、より良い品質の制御とコスト削減ができるだけでなく、電気自働車の分野でより速くイノベーションを行うことができます。

中国の自働車製造コストは欧州より約20%から25%低く、英国バーミンガムビジネススクールのDavid Bailey教授は、「中国の自働車メーカーはこのような巨大なコスト優位性を持っており、日本の自働車メーカーよりも多い」と述べています。

中国の自働車メーカーのコスト面での優位性は、最終的には価格面での競争力にもつながっています。英国では、電気自動車時代のビートルと位置づけられていたフォルクスワーゲンのID.3より約27%安い25,490ポンド(約32,300ドル)で販売されています。テスラも同様です。

画像提供:フォルクスワーゲン

 

こうしたなか、ルノーとステランティスは今月、電気自働車のコスト削減に向けた努力を強調し、メルセデスベンツは電気自働車の需要予測を引き下げ、今後10年間、従来のラインナップを更新していくとしています。

さらにルノーは今年、製品に大きな改革を加えることを期待しており、他の自働車メーカー(フォルクスワーゲン)と協力して新しい電気自働車のコストを下げることを検討しています。

しかし、コンサルティング会社AlixPartnersのパートナーでマネージングディレクターのNick Parker氏は、欧州の自動車メーカーが中国のライバルに追いつくことは、彼らの利益率が「深刻な挑戦」に直面する可能性があると指摘しています。

 

欧州の自動車メーカーがサプライヤーに圧力、利潤をさらに絞り

電気自動車のコスト削減圧力に直面して、欧州の自動車メーカーは自社の電気自動車戦略を調整するほか、サプライヤーにコスト削減圧力を転嫁しています。

Stellantis社最高経営責任者(ceo)のCarlos Tavares氏は、電気自動車のコストの85%は材料の調達にかかっているため、サプライヤーはコスト削減の責任を負う必要があるとサプライヤーに伝えました。「私はこの現実をパートナーに伝えています。自分の仕事をきちんとやらなければ、あなたは淘汰されるのです」

最近では、多くの伝統的な部品サプライヤーがコスト削減の圧力を感じており、フレイア、コンチネンタル、ボッシュはリストラを計画していると発表しており、自働車部品業界ではさらに多くのリストラが予想されます。

内部の人員削減の圧力に加えて、サプライヤーは外部要因の挑戦にも直面しています。ニッケルとアルミニウムの価格も、西側諸国がロシアに対する制裁リストを拡大したことを受けて、今週上升しました。制裁リストではこの2つの金属には触れていませんが、原材料価格のリスクが依然として残っていることが浮き彫りになりました。

ある分析では、原材料価格の変動が大きく、サプライチェーンの一環と参加者が多いため、原材料コストを下げ、サプライチェーンの復雑性に対応することは、サプライヤーにとってコスト削減が最も難しい一環だと指摘しています。

さらに注目すべきなのは、半導体不足の間、利益を維持するために利益率の高い車種に注力していたことですが、それはサプライヤーの収入や伸びの余地が減ったことを意味しています。

パーカーが言うように、欧州の自動車メーカーが外部サプライヤーから下げられるコストは限られています。

写真提供:大陸

 

専門家によると、資本力のある大手サプライヤーは新しい現実に対応できるが、ドイツのAllgaierは昨年7月に破産を申請したなど、規模の小さいサプライヤーの多くは破産の瀬戸際に立たされています。

こうしたなか、ヨーロッパの自働車メーカーは、コストを削減して中国の競争相手に対抗する一方で、サプライヤーを追い詰めすぎるのは避けなければならないという微妙なバランスに直面しているようです。Cox AutomotiveのインサイトディレクターであるPhilip Nothard氏によると、自動車メーカーは苦境にあるサプライヤーを支援しなければならなくなる可能性もあるといいます。

「リスクは、もし(欧州の自動車メーカーが)これらのサプライヤーに過度な圧力をかけようとすれば、これらのサプライヤーを破産再建に追いやるか、あるいは異なる市場を探させることになるでしょう」と指摘した。

しかし、これだけのコスト削減圧力がかかると、ベンダーもじっとしていられなくなり、積極的な取り組みが必要になります。

ある分析によると、生産プロセスの最適化と生産効率の向上はサプライヤーのコスト削減の最も簡単な一環です。サプライヤーは、既存の生産プロセスを改善し、先進的な生産技術と自働化設備を採用することで、生産コストの低減と効率の向上を比較的容易にすることができます。

また、サプライチェーンマネジメントを最適化することで、在庫コストや輸送コスト、納期を削減することができます。

トヨタ自働車はリーン生産方法とリーンのサプライチェーン管理を通じて、詳細な計画、無駄を減らし、継続的に改善してコストを下げるだけでなく、サプライヤーと長期的な協力関系を確立し、サプライチェーン効率を最適化するために共同で努力します。マグナもリーン生産やリーンサプライチェーンマネジメントなどの手法を取り入れてコストを削減しました。

 

特別声明:営利ではなく、より多くの情報を伝えるための参考のために、他のウェブサイトのコンテンツを転載します。著作権は著作権者に帰属します。もし侵害があるならば、連絡して削除します。