編前:2009年、中国の自動車販売台数は初めて1000万台を突破し、米国を抜いて世界一の新車市場となりました。2023年、中国の自動車の生産・販売台数はいずれも初めて3000万台の大台を突破し、15年連続で世界一の自動車生産・消費国となり、新エネルギー車の生産・販売台数は9年連続で世界一となりました。過去十数年、中国は世界最大の新車市場でしたが、世界の自動車メーカーのトップ10には中国企業の姿はなく、いずれも欧米、韓国、日本の大手が「トップ」を占めていました。

世界の自働車業界の電動化、インテリジェント化の加速に伴って、業界のもともとの固有の構造も書き換えられています、特に中国市場で。2023年には、独自ブランド(乗用車)のシェアが初めて50%を超え、市場の主導権を握りました。比亜迪、長安、奇瑞、吉利などを代表とする中国の自主ブランドは、2023年に躍進し、比亜迪は300万台以上の販売台数を記録し、bmw、ベンツなどを追い抜き、初めて世界10大自動車メーカーの仲間入りを果たしました。

中国の自動車メーカーが世界販売台数のトップ10に入ったのは初めてで、世界の自動車大手と肩を並べます。注目すべきなのは、多国籍車メーカーとは異なり、bydは完全に中国市場でのホームアドバンテージによってトップ10にランクインしたことです。比較して、ここ数年、大部分の多国籍車メーカーの中国の販売台数の割合は年々減少の勢いを呈しています。また、bydも新エネルギー車によって世界の自動車メーカーの販売台数トップ10にランクインしています。これは新エネルギー車の発展が我が国が自動車大国から自動車大国に進むために必ず通らなければならない道であることを十分に示しています。世界の自動車業界の電動化のプロセスが絶えず推進されるにつれて、中国のブランドは国際市場への進出を加速し、今後さらに多くの中国企業が世界の自動車メーカー10社の列に名を連ね、世界的に有名な企業に成長すると信じています。

新たに発表された世界の自動車メーカー10社が、2023年の「成績表」と今後数年間の「計画表」を示しています。

1、トヨタ:1123万台
2023年の世界販売台数は、前年比7.2%増の1123万3000台と、世界記録を更新するとともに、4年連続で世界販売台数トップの自動車メーカーとなりました。米国はまだ2023年のトヨタの最大の単一市場で、販売台数は261.7万台です。続いて中国市場が190万7600台を販売し、前年同期比1.7%減少しました。国内市場での日本の販売台数は同29.8%増の167万3000台でした。

トヨタは、2024年度(2023.4 ~ 2024.3)第3四半期(2023.10 ~ 2023.12)の決算を発表しました。前期の営業利益は前年同期比75.7%増の1兆6800億円で、市場予想の1兆3000億円を上回りました。純利益は1兆3600億円で、前年同期比86.5%増加しました。トヨタ側は、今期の収益がアナリストの予想を上回ったのは、主に円の為替レートの下落と傘下のハイブリッド車の好調なおかげだと説明しています。そのうち、2023年のトヨタのハイブリッドモデルの販売台数は初めて300万台を突破し、342万台に達し、前年同期比で31.4%急増しました。純電動車は2022年に比べて約4倍の10万台に成長しますが、販売台数はトヨタ全体の1%に過ぎません。

リヨン証券のアナリスト、クリストファー・リヒター氏は、北米と欧州市場ではハイブリッド車の販売が伸びており、電気自動車の販売が減速し始めているが、「トヨタはこの状況が永遠に続くと慢心してはいけません」と述べた。リヒター氏は次のように警告した。中国ブランドは日本の自働車メーカーにとって強力な競争相手となっている。本土市場では、中国は言うまでもない。東南アジアでは、中国車メーカーが電気自働車の攻勢に出ており、現地でのシェアが伸びています。

幸い、佐藤恒治氏が豊田章男氏の後を継いでトヨタの新社長に就任した後、同社は電動化のスピードを加速し始め、2026年までに10車種の完全な電気自動車を発売し、2026年までに年間150万台の電気自動車を販売するという目標を掲げています。

2、フォルクスワーゲングループ:924万台

2023年、フォルクスワーゲングループは12%増の924万台の新車を世界のユーザーに納入しました。世界の様々な市場でのパフォーマンスを見ると、2023年の欧州の販売台数は377.5万台に達し、前年同期比19.7%増加しました。北米市場の販売台数は同17.9%増の99万3000台でした。南米市場での販売台数は同9.4%増の51万8000台でした。アジア太平洋市場では、前年同期比2.3%増の359万5000台の納車となりました。このうち、フォルクスワーゲングループの中国市場での販売台数は323万6000台で、前年同期比1.6%増加しました。

中国は依然としてフォルクスワーゲングループの最大の単一市場ですが、他の地域の市場に比べて、伸び率は相対的に小さいです。販売台数の割合を見ると、2023年の中国市場がフォルクスワーゲングループの世界販売台数に占める割合は35%です。一方、2016年から2022年までの7年間、中国市場での販売台数がフォルクスワーゲングループの全世界販売台数に占める割合は約38%を維持しています。また、2023年のフォルクスワーゲングループの西欧地域の販売台数は、前年比21%増の327万台で、15年ぶりに中国市場の販売台数を上回りました。これらの数字は、フォルクスワーゲングループが中国市場で直面している課題を浮き彫りにしています。

「激しい競争の中で、コストを度外視して(販売台数を)伸ばすことは決してありません」フォルクスワーゲングループ(中国)会長兼最高経営責任者(ceo)のベリード氏はこのほど、「利益を出すことがフォルクスワーゲンの最優先課題だ」と述べました。2024年には電動化へのシフトを加速させ、中国での技術投資を増やしていきます。今年は、フォルクスワーゲン安徽が製造する初のフォルクスワーゲンブランドの電気自動車モデルが発売されます。2026年、フォルクスワーゲンのブランドと小鵬の提携の2つの車種は、ブランドの製品マトリックスをさらに強化します。2026年から、フォルクスワーゲン(中国)科技有限公司(VCTC)が開発した新しい本土の電気プラットフォームを基盤にして、より多くの大衆自動車ブランドの純粋な電気モデルを作ります。

3、現代自グループ:730万台

2023年、現代自グループは全世界で730万台の新車を販売し、前年同期比6.7%増加し、世界第3位の自動車メーカーとなりました。現代自とジェネシス、起亜(キア)自動車を傘下に収めている現代自グループは、今年740万台の販売を目標にしています。

最新の財務報告によると、2023年第4四半期の売上は41兆6700億ウォンで、前年同期比8.3%増加しました。営業利益は同水準の3兆4100億ウォンでした。純利益は2兆2300億ウォンで、前年同期比28.8%増加しました。2023年通期の売上高は前年同期比14.4%増の162兆6600億ウォンです。営業利益は15兆1200億ウォンで54%増加しました。純利益は12兆2700億ウォンで、前年同期比53.7%増加しました。現代自の前四半期の業績がアナリストの予想を下回ったのは、主に電気自動車の販売不振が営業利益に影響を及ぼしたためです。現代自のある役員は、決算発表後のカンファレンスコールで、「電気自動車販売の伸びが鈍化している中、市場の変化に柔軟に対応しています」と語った。

一方、起亜自動車はコスト上昇とウォン高により、2023年第4四半期の純利益が前年同期比21%減の1兆6200億ウォンだったと明らかにしました。2023年の年間売上高は、ラインナップの改善と平均販売価格の上昇により、15%増の99兆8100億ウォンとなりました。営業利益は11兆6100億ウォンで61%上昇しました。純利益は同62%増の8兆7800億ウォンでした。

未来を展望して、現代自は純粋な電気モデルのラインナップを引き続き増やしながら、ハイブリッドモデルを発売して販売台数を伸ばしていきたいと明らかにしました。中国の合弁会社である北京現代は、2024年から新エネルギー車製品の開発を全面的に開始し、今後3年間で6車種以上の純電気とプラグインハイブリッド製品を開発します。起亜自は今年、国内市場である韓国でコンパクト電気SUV「EV3」を発売し、中国合弁会社「悦達起亜」は2024年も輸出車種を増やして輸出規模を拡大する計画です。

4、Stellantisグループ:639万台
2月15日、Stellantisグループは2023年通期の財務業績を発表しました。グループの純売上高は1895億ユーロ(現在の1ユーロは約7.8021元)で、前年同期比6%増加しました。純利益は186億ユーロで、前年同期比11%増加しました。2023年には、全世界で639万2600台の新車を納入しました。このうち、欧州と北米地域はStellantisグループの2大「票田」です。欧州の販売台数は前年同期比18.8%増の281万4000台に達しました。北米は同4.2%増の190万3000台を販売しました。

Stellantisグループは2024年に18種の純粋な電気自動車を発売し、その時、Stellantisグループは市場で全部で48種の純粋な電気自動車を持っています。

中国市場では、ステランティスグループが「軽資産」モデルを継続しています。このグループは去年、中国の自動車メーカー「零走汽車」におよそ15億ユーロを投資し、約21%の株式を保有しています。Stellantisグループ側は、これにより、グループはゼロラン自動車の中国市場での成長とゼロラン自動車のグローバル拡張をサポートする過程で、先導的な役割を演じていると述べています。現在から見て、双方の協力は更に国際市場に重きを置きます。ステランティス最高経営責任者(ceo)の唐唯実(タン・ユシル)氏は、欧州や北米、価格競争力のある車種が必要な他の市場で、ゼロラン技術をベースにした電気自動車を生産する可能性があると述べました。

5、ルノー日産三菱:628万台

ゴーン事件以降、ルノー・日産・三菱のアライアンスは大きな打撃を受けており、アライアンス全体の販売台数は数年間公表されていません。ルノーと日産は2023年の販売台数をそれぞれ発表していますが、三菱自動車は去年の販売台数を公表しておらず、第三者機関からアライアンスの販売台数のデータを入手しています。データ分析やコンサルティング会社のグローバルデータによると、2023年のルノー・日産・三菱アライアンスの販売台数は628万台で、前年比1.72%減少しました。

この販売台数のパフォーマンスから見ると、ルノー-日産-三菱アライアンスはますます悪化していると言える。日産が三菱を買収し、世界最大の自動車連合を結成した翌年の2017年には、世界で1060万台を販売して世界第2位となり、当時トップだったフォルクスワーゲングループにもわずか十数万台差で迫っていました。やがてゴーン事件をきっかけに、同盟は崩壊していきます。世界販売台数では、2018年にトヨタに抜かれ、世界3位になりました。2022年には現代自グループに追いつかれ、世界4位になります。2023年にはステランティスグループに抜かれ、世界5位になります。

紆余曲折を経て、ルノーと日産は昨年半ばにアライアンスの再編の合意に達して、双方は互いに15%の株式を持って、正式にアライアンスの協力の新しい章を開きます。新しい持ち株構造の下で、双方は戦略上の協力を減らして、技術面の協力を増やして、自働車業界の変化に対応します。

先日、ルノーは2023年の業績を発表しました。グループの収入は524億ユーロで、前年同期比13.1%増加しました。純利益は23億ユーロで、前年同期比30億ユーロ増加しました。2023年のルノーの世界販売台数は、前年比9%増の223万5000台でした。2024年、ルノーは10車種の新車を投入して製品攻勢とコストダウンの動きを加速させます。アライアンスのパートナーである日産については、2023年の世界販売台数が前年比4.6%増の337万台に達しました。前期の日産の売上高は、前年同期比9.5%増の3兆1100億円でした。純利益は291億円で、前年同期比4割以上の落ち込みとなりました。三菱は昨年10月、三菱ブランドの中国での現地生産を終了すると発表しています。

6、gm: 618万6000台

gmはこのほど、2023年第4四半期と通期の業績を発表しました。報告書によると、gmの2023年第4四半期の収入は430億ドル(現在の1ドルは約7.1897元)で、前年同期比で0.3%減少しましたが、アナリストの予想を上回りました。株主に帰属する純利益は21億ドルで、前年同期比5.2%増でした。減価償却前利益は調整後18億ドルで,前年同期比で53.8%減少しました。2023年通期のgmの収入は1718億ドルに達し、前年同期比9.6%増加しました。純利益は101億ドルで、前年同期比1.9%の微増となりました。

2023年のgmの世界累計販売台数は約618万6000台で、前年比4.2%増加しました。このうち、gm自働車の米国市場での販売台数は、前年同期比14.1%増の259万5000台となり、米国市場での販売台数で首位を維持しました。同期間、gmの中国での販売台数は209万9000台で、前年同期比8.9%減少しました。これにより、2023年には中国を抜いてアメリカがgmの世界最大の市場になるということで、これも2010年以来のことです。

「未来を見ると、私たちの優先事項と未来への約束は明確です。2024年に発売されるシボレートラバースと2025年に発売されるシボレーエキノックスなどの新モデルを通じて、gmは強みである内燃機関車のポートフォリオが持つ成長機会を最大限に活用しながら、電気自動車事業の収益成長を達成し、自律走行事業部門であるクルーズにフォーカスして再稼働します」gmの最高経営責任者であるメアリー・ボラはこう語っています。

2024年、gmは中国市場で新エネルギー車の投入をさらに加速します。これと同時に、高級輸入車およびライフスタイルプラットフォーム「ダウラング」は、今年、シボレー・タホとGMCユコンの2つのフルサイズSUVモデルを正式に導入します。gm最高財務責任者(cfo)のポール・ジェイコブズ氏は財務報告の発表で、「中国の消費者は自主ブランドをより好んでおり、gmは中国市場で挑戦に直面している。今年の第1四半期にgmの中国事業は赤字を出し、後になってようやく黒字を回復すると予想される」と述べました。外国メディアはこのほど、gm自働車が中国市場での発展戦略を調整することを考慮しており、注目の重点を主流車種から豪華車種に変えると報じています。

7、ホンダ:400万台
ホンダの発表によりますと、2023年の世界販売台数は前年比5.6%増の400万台近くになります。このうち、米国は依然としてホンダの世界最大の単一市場で、販売台数は前年同期比33%増加しました。第2の市場である中国では、電動化の波や競争激化の影響で、2023年は前年比10%減の123万台となっています。

ホンダは、2024年度第3四半期(2023.10 ~ 2023.12)の決算を発表しました。営業利益は前年同期比35%増の3798億円でした。売上高は21.4%増の5兆3900億円でした。帰母純利益は2533億1千万円で,前年同期は2446億6千万円でした。ホンダは、米国市場での堅調な販売や収益性が向上した製品ポートフォリオ、円安などにより、2024年度の営業利益を4.2%上方修正しました。

2024年もホンダは製品攻勢を強めていきます。このうち、新型シビック、cr-vの新しいバージョン、プロローグの中大型電気SUV、モデルチェンジしたアキュラMDXとRDXは、北米市場で順次発売されます。中国市場では、ホンダは電動化へのシフトを加速させます。ホンダの五十嵐雅行中国本部長は、ホンダは計画通り、年間2車種の純電働車モデルを超えるペースで市場に投入していきたいと述べました。計画によると、ホンダ中国の2027年以降に発売するすべてのモデルはハイブリッドモデルと純粋な電気自働車で、新たな純粋な燃料車は投入しません。2035年までに、ホンダは中国で100%の電気自動車の販売比率を達成します。

8、フォード:395万台

このほど、フォードは業績報告を発表し、同社の2023年第4四半期の売上高は460億ドルで、前年同期比4%増加しました。純損失は5億2600万ドルで、ストライキの影響によるものです。2023年通期の売上高は前年同期比11%増の1762億ドルです。純利益は43億ドルで,前年同期は20億ドルの純損失でした。純利益は主に内燃機関と商用車事業から出ていますが、電気自動車事業は予想の45億ドルをわずかに上回る47億ドルの損失となりました。

フォードは2023年の米国での販売台数を公表しているだけで、それ以外の市場での販売台数は公表していません。フォードは昨年、米国で199万5900台を販売し、前年比7.1%が伸びました。世界的に有名なデータ分析・コンサルティング会社のグローバルデータによると、2023年のフォードの世界販売台数は395万台で、前年比6%減少しました。

また、フォードは、会社の収益性の改善は、中国や他の市場でのライトアセットモデルの運用に関連していると述べています。昨年の四半期決算の電話会議で、フォードの最高経営責任者(ceo)のジム・ファーリー氏は、中国でより少ない投資とより高いリターンの事業を展開すると述べました。中国市場では、フォード中国は2023年の販売台数のデータを発表していませんが、2023年に完成車の輸出が10万台の大台を突破すると指摘しています。新しい経営責任者の呉勝波氏は昨年就任後、フォード中国の全く新しい事業戦略を打ち出しました。即ち、優位性に焦点を当て、協力し、大きな輸出を行うことです。フォードの中国での合弁企業である長安フォードは、2023年の同社の販売台数データを発表しました。2023年の累計販売台数は23万3000台で、前年同期比7.13%減少しました。

9、スズキ:307万台

スズキの発表によりますと、2023年の世界での販売台数は307万台で、前年比3.5%増となり、3年連続のプラスとなりました。このうち、スズキの国内市場である日本での販売台数は65万台に達し、前年同期比7.9%増加しました。その他の海外市場での販売台数は同2.4%増の242万台でした。

国内市場での日本のシェアは13.6%で、トヨタ自動車に次ぐ2位です。インドはスズキにとって世界最大の市場で、去年の販売台数は前年比8%増の174万台でした。ちなみに、2023年のインドの新車販売台数の合計は前年比10%増の485万4600台で、日本を上回り、2年連続で世界第3位の自動車市場となっています。スズキのインド合弁会社であるマルチスズキは、現地最大の自動車メーカーで、2023年12月の時点で11万8000台を販売し、インドの乗用車市場で40.37%のシェアを占めています。

2024年もインドや日本市場での攻勢を強め、東南アジアや中東、アフリカなどでも力を入れていきたいとしています。

10、byd: 302万台

生産・販売のデータから見ると、2023年通年比亜迪の累計生産台数は304万5200台で、前年同期比で62.24%増加しました。累計販売台数は302万4400台で、前年同期比62.3%増となりました。販売台数は過去最高を更新し、bydの世界の新エネルギー車販売台数でトップの地位をさらに固めました。これと同時に、bydも新エネルギー自動車分野での急激な成長により、2023年に初めて世界の大手自動車メーカー10社の仲間入りを果たしました。2024年、比亜迪は引き続き製品攻勢を強化し、王朝網と海洋網の2大販売網に多数の新製品を投入します。

このほど、bydは2023年の業績予告を発表し、期間中に上場企業の株主に帰属する純利益が290億~ 310億元に達し、前年同期比で最高で約86%増加しました。上場会社の株主に帰属する非純益の274億元~ 297億元を実現して、前年同期比で最高で約90%増加しました。中国の新エネルギー自動車業界は競争が激化していますが、bydは海外販売台数の急成長、規模の優位性の持続的な拡大、産業チェーンのコストコントロール能力の強化により、利益が大幅に改善しました。

bydは主に中国市場での販売台数で世界の自動車メーカーの販売台数トップ10に入っていますが、海外進出の取り組みも加速しています。2023年通年で、比亜迪の新エネルギー乗用車の海外販売台数は24万3000台で、前年同期比334.2%増となりました。民生証券の研報によると、bydの海外進出は欧州、東南アジアなどの地域で急速な発展を迎え、2024年の販売量の再向上に助力すると見られています。年明けからの一連の動きを見ると、bydは確かに海外市場の開拓に力を入れており、2024年には海外市場がbydの新たな高成長エンジンとなる見込みです。

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