2023年1月から11月にかけての世界軽自動車市場の状況は好転しており、予想よりやや持ち直しています。このうち、政府の継続的な景気刺激策のおかげで、中国の自動車市場は成長の勢いを維持し、年間販売目標の3000万台を突破し、15年連続で世界一の座を守る見通しです。米国と欧州の自動車市場は特に反発が強く、米国の自働車市場は2022年に11年ぶりの低水準の販売台数を2023年末に終えると予想され、欧州自働車市場は2023年末に17か月連続で力強い成長を達成すると予想されています。

世界の自働車市場:中国の生産・販売が同期間最高を更新、15年連続世界一を目指し

世界最大の自動車市場である中国の11月の自動車の生産・販売台数は、前の月より29.4%増の309万3000台、前の月より27.4%増の297万台となり、3か月連続で過去最高を更新しました。1月から11月までの累計販売台数は、前年同期比10.8%増の2693万8000台で、2022年の年間販売台数の2686万4000台を上回り、「15年連続世界一」の目標達成に向けてスパートをかけています。

中国自動車協会の陳士華副秘書長は、「政策の効果が持続的に現れ、各地のモーターショーや販売促進活動が持続的に力を発揮していることに加え、企業の最後の1月の追い込みもあり、12月の自動車市場は引き続き好調で、年末の「失速」現象が再現されるだろう」と述べました。2023年には、中国の自動車市場は大成功を収めると見られています。中国自動車協会は、2023年の中国の自動車販売台数は3000万台を突破し、2017年の2888万台を上回り、過去最高を達成すると予測しています。

米国と欧州自動車市場も熱い成長を続けています。アメリカの11月の新車販売台数は、引き続き最新モデルへの需要が伸びていることや在庫が増えていることから、前の年より10.2%多いおよそ123万6000台と予想されています。このうち、大手自動車メーカー各社のアメリカでの販売台数は過去最高を記録しましたが、フォードの販売台数は0.4%微減となりました。これは、アメリカ自動車労働組合(UAW)のストライキでブロンコのSUVなどの人気車種の販売が大きく落ち込んだためです。

しかし、アナリストのChris Hopson氏は、米国の自動車販売台数は今後数ヶ月間同じ水準で推移すると予想され、在庫とインセンティブがさらに改善される春まで、米国の自動車販売はさらに増加する可能性があると述べました。

関連データによると、2023年、米国の新車販売台数は1530万から1550万台に達する見込みで、2022年の1386万台を上回りますが、年間販売台数が一般的に1700万台を超えた2015年から2019年のピーク時よりは低くなります。これを考慮して、一部の初期の予測では、2024年の米国の新車販売台数は1550万台から1600万台の間で、依然としてピークを取り戻すことは難しいと予想されています。

ヨーロッパの11月の新車販売台数は、前年同期比6%増の108万台で、16か月連続のプラスとなりました。これは、自働車メーカーが受注の滞積を解消し続けたことが大きな要因となっています。しかし、ヨーロッパ最大の自動車市場であるドイツの新車販売台数は、前年同期比5.7%減少した。ドイツ政府のインセンティブの停止で電気自動車の需要が急激に落ち込んだことが影響したということです。

自動車メーカーは欧州自動車市場の抑制された需要に対応しており、インフレ率の低下は家計予算の逼迫を緩和しているため、ブルームバーグ・インテリジェンスは今年の欧州新車販売台数が前年比14%増加すると予測しています。しかし、ユーロ圏の景気後退のリスクは依然として高く、電気自働車の需要は減速しています。主な理由は補助金の減少、インフラの未整備、価格の安いモデルの不足です。

インドの11月の販売台数は、月別では過去最高の445,017台となり、このうち乗用車の販売台数は17.2%増加しました。インド自動車ディーラー協会連合(FADA)は、「インド西部と南部の豪雨と雹がインフレを加速させ、日常必需品をさらに高価にし、インド自動車市場の短期的な販売に影響を与える可能性があります」と強調した。ただ、2022年には日本を抜いて世界第3位の自動車市場となり、今年もこの傾向が続く可能性があります。

日本の11月の新車販売台数は、前年同月比9%増の41万1,089台でした。去年は自働車の生産に深刻な半導体不足が影響しましたが、今年に入って販売台数は回復しています。昨年同期の強い反発に続いて、日本の第3四半期の経済は前年同期比2.1%縮小しました。これは資本支出の減少、輸出の不振、消費者支出の横ばいを反映していますが、日本政府は景気刺激策を発表しました。関連機関は、4年連続で縮小した後、今年の日本の軽自動車の販売台数は前年同期比で約11%増加して460万台をやや上回ると予想しているが、2017年から2019年の間に毎年500万台を超えたレベルを下回っています。

自動車の販売台数は、ドイツのほか、韓国、インドネシア、タイ、ベトナムで、いずれも去年の同じ時期に比べて減少しました。主にインフレや金利の高い企業が大量消費に影響したということです。このうち、韓国の新車販売台数は0.1%減少し、韓国銀行が昨年、金利を1.25%から3.5%へと大幅に引き上げたことで、消費支出と市場が低迷しています。GlobalDataのアナリストは、韓国の自働車市場は金利の上升と消費者心理の弱さの中で、ダウンサイクルに入っているようです。グローバルデータは、韓国の軽自動車市場が2023年には3.4%成長し、171万台に達すると予測しています。2024年は3.7%増の177万台と予測されています。

関系機関は、供給不足の緩和に伴い、自働車メーカーが顧客のニーズに応え、註文の滞積問題を解決し、在庫を減らし始めたことから、世界の軽自動車市場は2023年に回復に成功し、販売台数は前年比10%増の9000万台をやや下回ると予測しています。また、9000万台は2019年の新型コロナウイルス前の水準ですが、実際の最高台数は2017年の約9500万台で、世界の軽自動車市場が新型コロナウイルス前の水準に戻りつつあることを意味しています。

世界の新エネルギー自動車市場:中国は「年間900万台、9年連続世界一」を目指して疾走し

11月、中国の新エネルギー車市場は好調な発展ぶりを続け、生産・販売ともに前年同期比39.2%増の107万4000台、30%増の102万6000台となり、市場シェアは34.5%となり、生産・販売とも過去最高を更新しました。1月から11月までの累計生産・販売台数は842万6000台で、前年同期比34.5%、36.7%増の830万4000台となり、市場シェアは30.8%に達しました。

2023年、中国の新エネルギー自動車市場は全面的な市場化開拓期という全く新しい発展段階を迎えます。ここ数月、中国の新エネルギー車市場の販売台数が順調に伸びていることから、2023年には中国工業情報化省など7部門が9月に打ち出した「販売台数900万台前後、前年同期比30%増」という目標を確実に達成し、9年連続で世界一となる見通しです。

欧州最大の電気自動車市場であるドイツの11月の電気自動車の販売台数は、前年比39%減の6万3,066台、市場シェアは前年比39.4%減の25.7%でした。金利とインフレ率が依然として高い状況下で、より広範な経済的圧力が電気自働車市場を含むドイツの新車市場を直撃していることは明らかです。ドイツが未曽有の予算危機に直面したため、ドイツ政府は電気自動車補助金プログラムを突然早期に終了し、フォルクスワーゲングループ、メルセデス・ベンツ、テスラ、ステランティスなどの自動車メーカーは、地元購入者の損失補助金を補填するために自腹を切っています。

中長期的には、バッテリーの価格が再び下がり、より多くの異なる価格帯のモデルが発売され、ドイツの純粋な電気自働車市場は独立した健全な方向に発展しています(補助金なし)、すべての兆候は、ドイツ全体の自働車市場の規模に関わらず、ドイツの純粋な電気自働車のシェアが成長し続けることを示しています。

欧州で最も電動化シフトが速い市場として、ノルウェーの11月の電気自動車市場シェアは前年同期の89.3%から90.6%に上昇しました。このうち、純ガソリン車の登録台数は59台にとどまり、市場シェアは0.6%と過去最低を記録しました。純電気自働車のシェアは81.6%,プラグインハイブリッド車のシェアは9.1%でした。

ノルウェー道路情報局(OFV)は現時点で、2023年のノルウェーの新車販売台数が前年比25%減少すると予測しています。その主な理由は、「金利の上昇と強いインフレが多くの人々に強い衝撃を与えている」からです。このような状況下で、ノルウェーの自動車市場は景気が再び回復してこそ、軌道に乗ることができるでしょう。しかし、まだ新車を購入できるノルウェーの消費者にとっては、内燃機関車よりも電気自動車のほうが魅力的です。そのため、販売台数がどのように変化しても、ノルウェーの電気自動車市場のシェアは緩やかに上昇していくでしょう。

しかし最も興味深いのは、世界で電気自動車の販売台数が飛躍的に伸びていることです。「2020年以降、電気乗用車と燃料電池車の規模は4倍になりました。2023年末までに、世界の電気自動車の累計販売台数は4100万台に達し、2020年末には1000万台にとどまると予測されています。その大多数はまだ道路を走行しており、これは世界の乗用車全体の約3%を電気自動車が占めていることを意味します。このうち、グローバル電動化モデル転換の先鋒の陣地として、中国と欧州の電気自動車保有台数は80%を占めています。」

それでも、世界的な電動化シフトの先鋒の1つである欧州では、電気自動車の普及が減速する兆しが広がっています。Harald Hendrikse氏をはじめとするシティアナリストは報告書の中で、euが電気自動車産業の政策を改善しなければ、自動車メーカーはできるだけ早くより安いモデルを発売できなければ、euは2030年の電気自動車の目標を達成できないだろうと述べています。BIアナリストのGillian Davis氏とMichael Dean氏によると、2024年の欧州における純電気自動車の市場シェアは18%で、3ポイントの成長にとどまると予想されます。「高い価格、マイルへの不安、充電ポイントの不足」が消費者を萎縮させています。

また、インドや東南アジア、日本、その他の世界(ブラジルやロシアなど)でも電気自動車の普及率は上昇していますが、2023年前半には5%を下回っており、グローバルな電動化への道のりはまだまだ遠いといえます。

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