中国の米国エアコンのサプライチェーンは過去5年間で大きな変化が発生しました。

2023年の家庭用エアコンの対米輸出台数は5年ぶりの低水準を記録しました。米中貿易摩擦の後、関税などの障壁が産業チェーンに重要な影響を与えました。中国企業の対応策は、エアコンの製造能力の一部を中国からタイやインドネシアなどに移転することです。そうすれば、できるだけアメリカへの輸出を維持しつつ、東南アジアなどの市場も視野に入れることができます。

一部の生産能力移転の過程で、タイは特に中国企業の関心を獲得しました。現在、タイは中国に次ぐ世界第2位のエアコン製造拠点となっています。第一財経記者がハイアールから得た情報によると、米国に輸出するエアコンは、ハイアールのタイのエアコン工場の生産能力のうち50%以上を占めています。美的グループは海外でタイ、インドネシアのエアコンの生産能力を新たに増やして、その東南アジアで生産するエアコンの未来の半分は現地で販売して、半分は欧米市場に販売します。ゴム製品は何ですか

アメリカへの輸出は最低

米国は中国のエアコン産業の最も重要な輸出市場でした。

経済総量から見て、アメリカは第一の大国です;アメリカの人口は3億人以上ですこれがアメリカのエアコン市場を支えています。しかし、過去5年間では、中国の家庭用エアコンの米国への直接輸出台数は、全体的に先に上昇、後に下落の傾向を示しています。

産業在線が第一財経記者に提供したデータによりますと、在庫高や需要不足、それに貿易摩擦の影響で、2023年の中国の家庭用エアコンの北米市場への輸出台数は、前年をベースに前年比25.4%減少し、800万台を下回ったということです。北米には、アメリカ、カナダ、メキシコなどが含まれます。一方、中国の2023年の家庭用エアコン全体の輸出量は、前年同期比8.2%増の6621万2000台となりました。キッチン家電のゴムリングです

輸出量を見ると、2023年、米国は依然として中国の家庭用エアコンの輸出量が最も多い国の市場です。しかし、輸出額から見ると、2023年には、米国は中国の家庭用エアコンの輸出額が最も多い国の市場ではなくなり、日本は中国の家庭用エアコンの輸出額が最も多い国の市場に浮上し、米国は2位に転落します。2023年の家庭用エアコンの輸出額は、米国に10億6000万ドル、日本に11億7000万ドルとなっています。

貿易障壁はエアコン輸出の変化の重要な原因

第一財経記者は、およそ2019年から、米国は中国輸出のエアコンに関税を課し、現在、中国から米国へのエアコンの関税は約25%で、以前は米国から中国へのエアコンの関税はわずか2.2%でした。

産業オンラインアナリストの竜飛さんは、「過去5年間、中国が米国に直接輸出した家庭用エアコンの数量は、全体的に先に上升し、後に下がる傾向にあります。2021年に感染拡大と中国のサプライチェーンが比較的安定した要因の影響で回復した後、この2年間は引き続き減少しています。中国の家庭用エアコンの対米輸出は、2019年は891.9万台でしたが、2020年は869万300台、2021年は1220万2000台と急増しています。その後、2022年は941万6400台、2023年は725万3800台と2年連続で減少しています。2023年の輸出量は過去5年で最低となります。

その分、中国が米国に直接輸出する家庭用エアコンの過去5年間の金額も、先に上升し、後に下がる傾向にあります。そのうち、2019年が12億2700万ドル、2020年が10億5400万ドル、2021年が16億1200万ドル、2022年が13億3600万ドル、2023年が10億5900万ドルと、過去5年間で最低に近くなっています。シリコーンゴムのブランドです

メイド・イン・タイを手に入れました

中国が米国に輸出していたエアコンの生産能力の一部は、近年、タイやインドネシアなどの東南アジア諸国に移転しています。

近年、ハイアールはタイでの生産レイアウトを強化しています。2023年7月、ハイアールのタイ工場で1000万台目のエアコンがラインオフします。ハイアールは02年、東南アジア進出の最初の拠点をタイにしました。

その目的の一つは、タイ現地市場のためです。この人口7000万の市場で、ハイアールはエアコン、クーラーボックス市場のシェアが前にあると言います。一方、タイ工場はハイアールの輸出基地でもあり、第一財経記者がハイアールから得た情報によると、米国に輸出するエアコンはハイアールのタイのエアコン工場の生産能力のうち50%以上を占めています。

美的グループもタイに多額の投資をしてい

2023年10月には、美的空調のタイ工場で100万セット目がラインオフします。タイのチュンブリー県にある美的空調工場は、投資額が10億元を超え、美的の海外最大規模の数智化工場です。

美的エアコンのタイ工場は去年6つの生産ラインを持って、生産した分体、窓式、移働エアコンなどの製品は主に北米、asean、中東などの地域に販売します。アメリカの対タイ工場全体の計画では、2025年に400万台の生産を達成し、タイだけでなく東南アジアでも最大のエアコン生産拠点の一つになるとしています。

美的グループは、タイに研究開発センターやエアコンのコンプレッサー工場も建てています。「美のグローバル化、現地化が最も重要で、生産・販売ともに現地化が必要です。」美的グループ家庭用エアコン事業部海外販売総経理の周志文氏はこのほど、第一財経記者に次のように明らかにしました。

ハイセンス、オークスもタイでエアコン工場に投資してい

2021年3月には、ハイセンエアコンのタイ初の自社生産ラインのエアコンが出荷されました。オークス空調は2019年にタイに生産拠点を配置します。タイのラヨン工業団地にあるoxタイ製造拠点の責任者は昨年、メディアに、この拠点は満産の状態で、一日に8000台のエアコンを生産できると語っていました。

中国企業の一部のエアコン生産能力の移転の背景の下で、タイはすでに世界第2のエアコン製造センターになりました。

産業在線が第一財経記者に提供したデータによると、過去5年間のタイの家庭用エアコンの生産能力は特に伸びており、2019年の最盛期は1310万台、2023年の最盛期は2080万台に達しています。

タイのほか、インドネシアも中国のエアコン企業が投資する重点地域です。

TCLエアコンはインドネシアで、2020年にインドネシア工場の稼働を開始するほか、2022年には南米ブラジルにも工場を開設します。ハイアールAQUAインドネシア工場も近年、製品ラインをエアコンに拡張しています。米国もインドネシアのエアコン拠点を配置し、2024年第2四半期に最初の製品をラインオフする予定です。

「関税と企業発展の需要を考慮して、未来中国のエアコン企業はさらに海外に展開します。」竜飛は記者に分析して、東南アジアと中東は未来の中国のエアコン企業の海外開拓の重点区域です。

タイの労働者の一人当たりの賃金は中国より低いですが、総合効率は中国の工場ほど高いとは限りません。労働力、産業チェーン及び政策の安定性などの多方面の要因のため、中国大陸のエアコンの主力生産地位はあまり大きな変化がありません。竜飛氏によりますと、2023年の家庭用エアコンの生産能力は世界で約3億3000万台で、中国大陸部の生産能力が80%を超え、アジア(中国を除く)の生産能力が16%を占めるということです。東莞の台所衛浴電気ゴムシリコンの部品の源のメーカー

再国際化

「この市場は比較的閉鎖的です」と、ある企業のエアコン事業担当者は記者に語った。米国でエアコンの大型販売代理店の提携を求めた際、「祖父の代からカイリーと提携していたと言われました」。中国企業がブレークスルーするには、小さなニッチ市場からのスタートが少なくありません。

中国のエアコンの企業は北米で自主のブランドをして、挑戦は当地の伝統的なブランドの開利、日本のブランドの大金などの沈殿とチャンネルの蓄積にあります。米国のエアコン市場は現在、米国と日韓のブランドがトップを占めています。

世界の経済貿易環境が産業チェーンを乱しているにもかかわらず、中国企業は米国などの重要な市場をしっかりとつかみたいと望んでいる。容易なことではありません

今年初め、グリー、ハイアール、美的、ハイセンスなどが米国冷凍展に参加しました。「ここ数年では最多の参加者数で、初めて5万人を超えました」ある出展企業の役員は記者に言いました。中国のエアコンメーカーが集団で「海に出た」のですが、米国市場に対する戦い方が変わってきました。

「米国の北米市場への進出は、最初はファウンドリでした。2018年から、貿易環境が変化して、多くの挑戦にぶつかって、私達はもっと自分のブランドをして、まず窓式、移働するエアコンなどの市場の細分化から入ります;欧米や日韓のブランドと真っ向から勝負しています。今後3、5年で、米国ブランドのエアコンは北米で10%の市場シェアを目指す」としています。周志文は言います。

ファウンドリ事業からスタートした中国の家電メーカーは少なくありません。しかし、ファウンドリの課題は自社ブランドを持たず、他社との提携に依存していることです。相手が問題を起こしたり、提携を中止したりすれば、事業に影響が出ます。また、ファウンドリ市場は競争が激しく、利益率に影響を与え、自社ブランド製品の生産ラインを奪うことになります。

ハイアール、グリーも北米でブランド展開を始めています。

ハイアールインテリジェンスは2016年に、北米で空気や水のソリューション事業を展開している米geの家電事業(GEA)を買収しました。2024年にハイアールはアメリカでポータブルエアコンの新製品を発売するかもしれません。グリコの海外事業の責任者は、「北米では超低温ヒートポンプ製品を主に販売しており、寒い環境でも熱を作ることができる。自社ブランドを中心に展開していく」と話しています。

従来の家庭用エアコンとは異なり、ヒートポンプなどの新興製品は、主に中国で米国向け輸出品を生産しています。第一財経記者によりますと、グリコは北米向けのヒートポンプや家庭用エアコンなどを主に珠海本社から輸出しています。米国の北米向けヒートポンプ製品は、主に順徳、蕪湖などの国内で生産しています。

中国のエアコン産業チェーンの変化は、貿易摩擦後の家電メーカーの再国際化の縮図です。全体的に言えば、中国企業はすでにいくつかのポジティブな成果を上げています。専門オーダーメイド制キッチンバス電気ゴムシリコン部品メーカー

「中国の家電ブランドはここ数年、国内家電市場の成長鈍化を背景に、海外市場への投入を拡大し、ブランドと製品力の向上を重視してきました。海外市場の収入の伸び率は市場の平均レベルを明らかに上回っており、中国ブランドの海外市場でのシェアは徐々に高まっています。」GfK中国家電事業部ディレクターの蔡凌氏は、「しかし、一部の中小企業が伝統的な発展経路に依存し続ければ、競争力は弱められ、未来への圧力は大きくなるでしょう」と述べた。

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